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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小(xiao)幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格(ge)大(da)幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有(you)望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈(ying)利或超预期(qi)。

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哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配置。

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同日(ri)，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公(gong)告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后(hou)，闫绳健继续担任公司(si)党委书记、董事等(deng)职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀(xi)（江苏）稀(xi)土有限公司党委(wei)副书(shu)记(ji)、副董事(shi)长，广西国盛稀土新材料有限(xian)公司董事，中(zhong)稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限(xian)公司党委副(fu)书(shu)记、董事(shi)、总经(jing)理。

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4💓💛、观点：从基本面来说，过剩的格局之下💘，还没有看到拐点的出现👗💛👗👙，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍎，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍒🥻🥭，而价格上面又受到库存制约💟🍓。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍅💝🩰👿👄，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💗🍄🍏🩰，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年😡，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍊，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三👜，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍇💓👠，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈💛💖🎒；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💟👚。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看👢🥻，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍑🍇💌，同时，这样低价背景下🍊👝，对于成本压力较大的企业💖🍆🍄🍎，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🍄🧄👘💓，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、去年7月，女子曾某在網(wǎng)(wang)上(shang)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近(jin)億(yì)。今年(nian)6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

2、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期🥑🩰、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🥾🥿、煤炭保供不及预期💕🥒🍇、进口资源持续紧张（上行风险）💛💓。