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盈利方面🥕🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥔🧡🍄🥦，资源品👘、必需消费、中游设备保持正增🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛，半导体🧅🥬👙💗、光学光电子🧄👡👚👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🥿😡💋，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🥭🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖🍊👅🍅，中报盈利或有改善👅，如汽车💓💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋🍅👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭💞🤬😈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👚、饰品👄💞🩰👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓😻、燃气🍆🩱👿🍎💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜💋🥦，中报业绩有望边际改善。

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本次大會(huì)旨在(zai)貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于支持中小企業(yè)髮(fà)展(zhan)的(de)決(jué)筴(cè)部署，響(xiǎng)應(yīng)工(gong)業咊(hé)信息化部(bu)等17部門(mén)關于開(kāi)展2025年“一(yi)起益企(qi)”中小(xiao)企業服務行動(dòng)有關要求，搭建(jian)高傚(xiào)互動交流平檯(tái)，強(qiáng)化(hua)**、産(chǎn)(chan)業(ye)、研究機(jī)構(gòu)(gou)、金螎(róng)機構之間(jiān)協(xié)衕(tòng)聯(lián)動，凝聚服務(wu)郃(hé)力，促進(jìn)中小企業高(gao)質量髮展。

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强势股往往具备较强的示范效应👙🩲🍌，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍑🍊。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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事实上，今(jin)年房地产债券发(fa)行亮点颇多。今年上半年，美(mei)的置业和(he)滨江地产等(deng)优(you)质民营企业成功(gong)发行债券实现融资。在品种选择上，保利(li)发展采用(yong)了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房(fang)地产债券。

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1、综合以上👘👜🩰🍎，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲🥒🥥💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅🥭、国防军工💕💝、有色金属（工业金属🩳、贵金属、小金属）、计算机等👡。

2、之所以(yi)私募基金市场能(neng)够回暖，主要还是因为私募基金形成了明(ming)显的赚钱效应，在(zai)资(zi)产(chan)荒背景下，吸引了高净(jing)值(zhi)人群积极认购。具体来看，近三年来私募基(ji)金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金(jin)平均收益(yi)率遥遥领先，远超股票市场(chang)指数，近一年量化多头策略平(ping)均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。