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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👿👠👿，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥭🍑，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👡💗💕👠。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥔🍏👚🧡。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💌🍈，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍄💌💝💯。