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2025-06-27
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本週(zhou)債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱,全週資金麵(miàn)延續(xù)(xu)寬(kuān)鬆(sōng),週中(zhong)中美經(jīng)(jing)貿(mào)會(huì)談(tán)(tan)未超預(yù)期,週(zhou)五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí),債市利率下行。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱😈,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期💋🥦,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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投资者将最关注周三的美联储决议🩳💕🍌,这恰逢特朗普执政第 150 天的前夕。观察人士认为😠,美联储官员们距离能够就白宫政策对经济的影响做出确定判断仍有数月时间🍊👙。
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这里我们分享一个(ge)判断中短期(qi)市场方向的视角(jiao):判(pan)断中短期市场,可(ke)适当降低宏观(guan)分析权重,提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市(shi)场(chang)政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面,25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情(qing)况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期(qi)市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一(yi)致。
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