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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大(da)幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同(tong)期水(shui)平。四季度(du)随着铁水产量(liang)季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度(du)需求端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压(ya)下行的机会。

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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技(ji)资(zi)产价值重估、南向资金大量流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策(ce)的支(zhi)持也增强了市场信心(xin)，尽(jin)管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上(shang)涨态势。

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具体来看🍒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😻👗，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👝🥒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍋👗💯，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟💗😈，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥒💔、定制衣柜等需求明显修复👄💔💖，供给端企业持续降费提效🍋💔，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍉、外需放缓之下或有承压🥿🥥👅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😻，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍈；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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