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无码中文在线二区免费
2025-06-28
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1🥝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💟🤬👡🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍑🥝🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡💞👢，核心在于A股的行业特征🍓🍑，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅🍒🍉、煤炭6%）🥥🍈💖🥻，消费（食饮8%💋、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💓🥑🤍，港股除金融外💗🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👘🤬💝🎒、通信12%），且更偏向于互联网💕🩳💯🎒、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍄🥔💞😡👄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😻🥬，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👜🍏🥒🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👜。以色列特拉维夫上空被导弹照亮
1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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