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对市场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪已经与去(qu)年10月初高(gao)点相当，因此想要进一步乐观也需要(yao)更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际(ji)收紧流动性，后续还(hai)有关税与政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常(chang)明显。这一(yi)背景下，短期流动性(xing)边际趋紧，关税谈判变数(shu)，数据转弱(ruo)和政策发力延后(hou)，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建议(yi)，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联(lian)网，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的(de)资产(chan)，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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