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日韩经典欧美在线
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史(shi)上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。甘肃白银一公立医院停诊不再接受新患者，医院：并非突然停诊，已谋划几年
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