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2025-06-29
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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新(xin)关注(zhu)政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。
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