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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👚💟，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💝，中高端芯片需求旺盛👄🍋，存储器供不应求👡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😠🧄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍🍍，预计智能手机出货量边际回暖🥑，消费电子盈利或边际改善🧡🥿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥭👠🩰，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧄🍇🥝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😻👠🍋。

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2025年4月(yue)29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型(xing)创新生态社区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科(ke)技(ji)革(ge)命和(he)产业变革中勇立潮(chao)头(tou)。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化(hua)私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流(liu)入，呈(cheng)现正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应。从7月(yue)开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💟🍎，例如👿🍈🩳，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🧅👘💔。尽管4月受外围摩擦冲击🍄💕，但在财政加码💓🍎👚💔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💌，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍋👜👛🥔。

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1、伊朗內(nèi)政部(bu)長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所(suo)作所爲(wèi)(wei)證明其未(wei)能(neng)履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度(du)警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人”的任(ren)何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾(nuo)的行爲。

2、在本次大跌(die)之前，受2024年年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值(zhi)在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。