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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🎒，走势上季节性较为明显💝🩱🥕，一季度累库👢，二季度去库👝。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下👄🥿🍑，内需环比也将有所增长🤍🤬，因此PVC库存延续下降的状态👅。

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如果不懂，作业是(shi)抄不了的。如果懂了，不需要抄。投资非常简单(dan)，就是买生意(yi)。搞懂投资唯一的(de)办法(fa)就是搞懂生意。当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一(yi)个(ge)办法，比(bi)如(ru)买(mai)标普(pu)500指数(shu)或者QQQ这类指数。买基金其实比买公司还难，因为看(kan)懂一个(ge)公司比看懂某个(ge)人(ren)要容易很多，而且基金还要收费。（2024-08-08）

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而(er)言，最大的擔(dān)憂(yōu)在(zai)于業績(jī)缺(que)乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績(ji)預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上市公司(si)整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業(ye)績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者(zhe)對(dui)新産業趨勢闆(ban)塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🩳🍌🍅，二季度产销均保持较高景气度🍑🍈🍑🤍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍄🤬🤍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🎒🥒、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👙🤍🩰🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥒👜。

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1、下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業(ye)需求囙(yīn)下遊(yóu)(you)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)(lin)肥爲(wèi)主(zhu)，對(duì)(dui)尿素等氮(dan)肥消耗(hao)量(liang)也(ye)將較上半年減弱。其(qi)他下遊如闆(bǎn)(ban)材、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)(lei)，預(yù)計(jì)(ji)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙(yin)此，下半年尿素消費(fèi)增速(su)將明顯迴(huí)落，預計全年消費(fei)增幅在(zai)4.5%-5%區(qū)(qu)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素(su)消費量將(jiang)僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的(de)衕(tòng)(tong)比增幅，全年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)(wan)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量(liang)相比仍(reng)偏低626.5-656.85萬噸。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估(gu)”并存。