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2025-06-28
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市😡🍆🥾💯、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🩱🥒👜。
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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)(ou)美(mei)談(tán)判等存在不確(què)定性,可能(neng)壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)(wei)持(chi)在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算,這(zhè)或對(duì)(dui)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到(dao)0.4%的影響(xiǎng),而(er)不確(que)定性帶(dài)來(lái)(lai)的間(jian)接影響或在0.2%左右。自從(cóng)(cong)對等關稅公佈(bù)以來,市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已(yi)經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的(de)水平,IMF也在最新的WEO中下調(diào)對2025年(nian)歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測,從今年1月的1%下調(diao)到4月的(de)0.8%,與去年增速持(chi)平。
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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护(hu)航下,A股资金面或将延续(xu)稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈(yu)发明确,后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。
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