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2025-06-28
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国泰海(hai)通的一组回(hui)溯数据也许对比更为突出,今年距(ju)离2015年牛市顶点已过(guo)去近(jin)10年,然而到目前为止超越(yue)前高的行(xing)业却寥寥无几,不(bu)声不响的银(yin)行成为其中之一(yi),并(bing)大幅跑赢TMT。银行凭(ping)借长期(qi)稳健的超额收益,使其成为防御性底仓的(de)优选。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🌽🩱🤍,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高🥕🩳👚🥬,促消费🍍👛、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🎒😠🍆🍍,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整🍅🍓🥾,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💖👗,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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当下投资者仍应谨慎🥝🧅😻,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土👜👛💗🍈、核电设备等安全资产🎒,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数👿💌👜🍌、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥦,实现资金避险与低波动配置。
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2、现货价格:本周尿素现货价格持续下跌👙😈👙🥔🥬,部分厂家低端出厂价格周内逐步向1600元/吨靠近。截至周五,山东🍊、河南地区市场价格分别为1710元/吨🩳💌🍍、1720元/吨,分别较上周五下跌120元/吨、110元/吨。
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