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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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6月26日，小米YU7正式上市(shi)，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时(shi)，大定量突(tu)破28.9万台，超越了同价(jia)格(ge)带竞品数月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲(xian)鱼、转(zhuan)转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交(jiao)付周期的延长，转(zhuan)让小米(mi)YU7订单的(de)卖家也越来越多，溢价高低(di)与交付周期直(zhi)接(jie)挂钩，交付周期越短，溢(yi)价越(yue)高。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加(jia)价(jia)。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业(ye)盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响😡🍎。”

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2、今年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金仍然(ran)呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市(shi)场(chang)上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产(chan)业(ye)趋势有望占(zhan)优。