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2025-06-27
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此(ci)外估值優(yōu)勢(shì):目前(qian)A股(gu)42隻銀(yín)行(xing)股(gu)除(chu)招商(shang)銀行外,仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài);中證銀行指數(shù)市淨(jing)率PB爲0.68倍,仍位(wei)于(yu)近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。
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本(ben)週五(6月13日)盤(pán)中,銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的(de)7237.72點(diǎn),年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%,去年以來(lái)纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhang)61.4%,較(jiào)2015年最高點(dian)4385.9點(dian),纍計上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最近兩(liǎng)年,資金對(duì)高股息(xi)風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著,銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%,遠(yuǎn)超(chao)TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。
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最后,毛利率方面,奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%,2023年骤降至15.4%,2024年也仅微升至17.7%。公司解释称,2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额,叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💘😈💗🍆;尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解👜,但整体毛利率依旧处于低位😻👡🥬。
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另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升🧅、市场上涨,后续验证的容错率会有所降低,这也可能成为扰动的来源🍏🧄。
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