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2025-06-27
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关税还(hai)笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解(jie)放日” 关税目前可以继续(xu)生效，同时法院将考虑它们是否(fou)合法。
天天狠天天透天天伊人 关税还笼罩在(zai)相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普(pu)的 “解放日” 关税目前可(ke)以继续生效，同时法院(yuan)将(jiang)考虑它们是否合法。短剧1胎生99子引热议 男主：确实癫 2025年上半年，虽然政策(ce)不确定性有明显升高(gao)，但全球经济整体平稳(wen)运行，除美联储(chu)外的其他主要央行持续(xu)降息。我们(men)认为下半(ban)年，美(mei)国(guo)和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因(yin)货币政策相对宽松(song)，产出(chu)缺口(kou)仍有修复空间(jian)具备一定(ding)优势，但下半年(nian)的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年(nian)出口和(he)增长前置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观(guan)，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的(de)分化或(huo)小于上半年，建(jian)议平衡配置。行(xing)业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆(fu)盖行业的偏(pian)好依次(ci)为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨(jin)慎。
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