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2025-06-27
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。
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