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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍇🍅🎒，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🩳，当前外资对中国资产虽仍未超配🍓👝，但与去年底相比已有所改善👿😡🍆。未来随着企业盈余进一步修复🍓，有机会见到资金进一步回流🥝👢🍇🍑🩰。今年以来🥦🩲，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场(chang)中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低(di)于美国(guo)市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优(you)势仍存。中(zhong)长期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推(tui)廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可能存在風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥(yao)資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了(le)資産交易咊(hé)(he)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥(yao)企的資金睏(kùn)境，又通過持(chi)股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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做过企业家的人本来可以有一个优势🥻，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）👅🍍。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👘。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💕🥿。”

2、截面波动率来看🥑👢，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍆🍈，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👜👠，短期Alpha环境减弱🍑。近一个季度看😈，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。