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国产末成年呦交在线
2025-06-27
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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫(wei)星(xing)通信）。专家：杀哈梅内伊顾问凸显以双重野心
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