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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。章子怡：《酱园弄》全是大女主大男主
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