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2025-06-29
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首先讨(tao)论第一个问题。经(jing)历了连续四年调整的中国股市,从全球(qiu)范围看已经具(ju)备较高的(de)配置价值,我们(men)用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画(hua)股市,今年以来该(gai)指标一直还处在1.5%以上的历史新(xin)高位置(经济繁荣阶段这个指标(biao)多数时候(hou)为负)。这意味(wei)着对于保(bao)险等(deng)较大(da)增量资金来源,若经济不(bu)存在进一步大的下行风险,配置权益或是首选,特(te)别是(shi)业绩确定性较强的红利方向。因为相(xiang)对于(yu)固收类资产(chan),权益(yi)可以匹配资金成本,且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外,银行存款利息(xi)的持续下行(xing)也会随(sui)着定存(cun)到期逐步推动储蓄搬(ban)家(jia),并且通过保险等渠道流往股市。
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