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综合盈利🥦、行业景气和交易等维度🍈😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍌🩰💖🥿🥿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💘💌👚、计算机等🍆。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇(yu)澄从上(shang)海家中(zhong)搬来的各种书。他并(bing)不是一个对藏书(shu)有执念的(de)人，大多是这(zhe)些(xie)年的新书，但(dan)间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就(jiu)这么放(fang)着等读者来翻阅。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事(shi)项公开征求意见。意见(jian)提(ti)出，主(zhu)板(ban)风险警示股票价格的涨跌(die)幅(fu)限制比例调整为(wei)10%，“风(feng)险警示股(gu)票价(jia)格(ge)的涨跌幅限制为5%”不再施行。