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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。
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