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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-28
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1💖🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍄👡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘，核心在于A股的行业特征👞🩰💘🩱，从剔除金融的净利润占比来看🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬🩲、煤炭6%），消费（食饮8%🍅、医药6%）👝🥕💟👞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍏🍌，价格下行压缩毛利😈💖🎒🥒🩰，进而影响盈利表现🍇👢🍏。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👄，且更偏向于互联网💖、信息服务等细分领域🥦，包括腾讯👄💞👗、网易🍉🍓、美团等互联网巨头🌽，消费、制造等行业占比不高🩲💯👄🎒👄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥭💟💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💟，全部港股从-3%升至12%🍑，二者增速差从8pct降至-6pct🥿💝。印度一大桥坍塌 至少6死25失踪
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