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2025-06-27
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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环(huan)节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段(duan)，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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