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2025-06-29
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行业与个股(gu)的分化是过去十年的(de)主旋律,并不是每只食品饮料、家电(dian)或(huo)银行股都能(neng)跑赢指数或(huo)平均水准,激励的竞争与行业格局改写过程(cheng)中(zhong),龙头股才能(neng)收获超额收益,其(qi)盈利能力(li)(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺。
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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响(xiang)。当地(di)时间(jian)6月13日(ri)凌晨,以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险偏(pian)好,全球风险资产价格短期预期承压。同时(shi)推升原油、贵(gui)金属等大(da)宗(zong)商品(pin)价格,进一步可能传(chuan)导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使(shi)资金流(liu)向红利(li)等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将存在较优的投资机(ji)会;考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响,叠加原油价格(ge)飙涨,将会推高运力成本,加剧(ju)全球通胀,具有(you)国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业绩预告来看(kan),仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以(yi)来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利(li)预(yu)期改善的行业占优。风格有明显的日历效应,大盘成长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较好。
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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国(guo)科技资产重估(gu)双重叙事驱动下,全A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续(xu)出台修复(fu)市场预期,外部(bu)方面中美(mei)关税边际改善,市场反弹(dan)。两轮行情虽时空(kong)相似,但板块轮动特征差异显著。。
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