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2025-06-27
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有报道称,虽然Meta向AI顶级技术人才提(ti)出了高达(da)200万美元的年(nian)薪,但(dan)近期依然有多位AI核(he)心人才流向(xiang)了OpenAI以及Anthropic等竞争对手,因为(wei)这些初创公(gong)司的(de)估值不断飙升,可以给员工的持股期权带来更大的财富增长。
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湘财证(zheng)券指(zhi)出,长维度来看(kan),目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方(fang)式运行。中维度来看,2025年**工作报告中提到的科技、绿色(se)、消费以及基建(jian)等领域将(jiang)是未来市场关注的主要方向。短维度来看,目前处于中美关税90天(tian)缓冲(chong)期内,我国出口有(you)望保持(chi)相对韧性,且国内宏观(guan)政策逐(zhu)步落(luo)地,国(guo)家已(yi)将工作(zuo)重心转向科技领(ling)域(yu),大(da)环境(jing)稳定有利于市场上行。
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【数据(ju)·估值(zhi)】本(ben)周(zhou)整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较(jiao)上周上行0.1,处于(yu)历史估值水平(ping)的51.7%分(fen)位数(shu)。本周指数估值多(duo)数下(xia)降,其中,汽车、国防军工(gong)和有色金属估值涨幅居前,计算机、食品饮料、建(jian)筑材料估值跌幅居前。
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二、市(shi)场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝(jue)大部分短(duan)传导链(lian)条的(de)宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险,只能是长传导(dao)链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期,强化(hua)全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后(hou)。另外,中国全球竞(jing)争力提升的验(yan)证过程(cheng),也是乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上(shang)涨后,验证的容错会有所降(jiang)低,也可能成为扰动(dong)的来(lai)源(yuan)。。
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