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2025-06-27
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美(mei)国原油收(shou)于每桶72.98美(mei)元,上涨7.62%。盘中,美(mei)国原油跳涨超过14%,达到 1 月 21 日以来的(de)最高价 77.62 美元。这两个指(zhi)标(biao)原油都创下(xia)了自 2022 年(nian)俄乌冲突导致(zhi)能源价格飙升以来的最大盘(pan)中(zhong)波动。
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周五(6月13日)👿🍓,中东形势风云突变💟😻🥿🍒,金融市场避险情绪升温🥒👞🥿。A股全天震荡调整,创业板指、深成指均跌超1%🎒。沪深两市全天成交1.47万亿元🍌🥦,较上个交易日放量1955亿元🍉💓。个股跌多涨少🥾🍅🍄,全市场超4400只个股下跌。盘面上🍆🥬🤬,市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🍒🍅👄👝、黄金等避险方向。
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有分析認(rèn)爲(wèi),本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高,不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估(gu)值脩(xiū)復(fù),而昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成(cheng)傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三重(zhong)共振。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是(shi)基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险,只能是长传(chuan)导链条的风险(xian),比如中(zhong)期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期(qi),强化全球衰退预期。这种情(qing)况下,中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位,A股供(gong)需格(ge)局改善(shan)节点(dian)可能推后。而在中(zhong)长期(qi)中美竞争视角下,美国经济(ji)下行(xing)压力对中国(guo)资产的(de)影响是中性(xing)的。。
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