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供应方面🥿，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💘🥔。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥦，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💝，偏乐观的假设下👜，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🎒💌🩰，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💕🍄😈，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💌🧅😈，但预计四季度需求端受政策影响🍏🩱🍒💔，存在分化🍑🍎，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💋🍏，同时若粗钢压减政策落地🍋，建议更多把握矿价承压下行的机会🥻。

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2、战略上👿🥒👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥿🥾、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👙🍑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🎒👄🍆🥥，事后来看并不是盈利的牛市🩳👜。但在指数刚突破的2014年7月🥦🍈🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛🍄。与此同时，更重要的是2014年二季度💌🥒，房地产政策明显转向积极👝👠，全国各地放开限购🥒😠🍇。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👡👅👅🥕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。