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2025-06-28
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中国和东盟是目前主要区域经济体(ti)里面唯一高增长、低通胀(zhang)的经济(ji)体。近两年来,双方均保持着(zhe)4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平。这(zhe)是技(ji)术进步型、增长型经济体的典型特征,显著(zhu)区别于低增(zeng)长、高通(tong)胀或滞(zhi)胀衰退的全球经济环境,为区域经济提供了坚实的起点。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键,而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例,近(jin)期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑,但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生(sheng)踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号(hao)。中长期维度来看,我们依然(ran)看好低利(li)率环境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商业收获期,板块中(zhong)枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短(duan)期波动(dong)思维下,板块的(de)容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降,在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心(xin)态下,部分资(zi)金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时,新消费板块的(de)成交额占(zhan)比也从高位回落,表明(ming)资金(jin)开始流出,选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出,部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。
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另外🥦🥻,日本央行的动作也备受市场关注🥾👗。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变🩰🩱,但市场焦点将转向前瞻指引🍍。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”🥑🥾,市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。
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广生堂晚间公告🥕🍌🍋,控股子公司广生中霖近日获得树兰(杭州)医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎(CHB)抗病毒药物应答不佳患者联合治疗(add-on)的随机🍇💖、双盲、安慰剂对照🥭、多中心III期临床试验”的伦理审查批件🥝👅😠🩳,标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定😠🥕👚,将由树兰(杭州)医院李兰娟院士担任主要研究者(PI)🎒。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院(王贵强教授担任PI)及其他研究中心的伦理委员会审评,并组织开展临床研究。
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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少(shao)量资金(jin)制定经济的方案,再提交立法机构审批。若通(tong)过,再好不过;若否决,也无妨。无论如(ru)何,都不会陷入无底洞 —— 还(hai)造不出(chu)火车。。
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