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2025-06-27
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💞🧡,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🌽🍉🥔,但竞争格局出现了较大分歧🧡👄。分细分领域来看👙🌽🥔,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统💞👿💋、轮胎轮毂😻🧅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🌽🥑🍉,零部件集中度持续下滑🧅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差💛。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号🍑,板块一度反弹🍅👜🥑,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势👘💟🧡。
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歌礼制药近日公布,同类首创🥒💖🩳、每日一次口服小分子脂肪酸合成酶(FASN)抑制剂地尼法司他(ASC40)治疗中重度寻常性痤疮的III期临床试验(NCT06192264)达到所有主要、关键次要及次要终点🧄🥕🍆。
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公告称😈😡🤍💯,公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示🩰🥦🥾👡,公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日🩰,公司被冻结资金为71.01万元,占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🍓,占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响😡,公司不存在主要银行账户被冻结的情况🍅🍑💖。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🩲💛🤍💖,全周资金面延续宽松💗🧄🥒,周中中美经贸会谈未超预期🌽💟🧄💗,周五中东地缘政治冲突升级💔🧄💘,债市利率下行。。
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