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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延(yan)续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保(bao)持(chi)看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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