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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半(ban)年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)(bian)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩(wen)定需求的措(cuo)施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗(zong)商品有(you)企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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3、成本方面：上半年原油市(shi)场(chang)高波(bo)动性的两大驱动因素为关税(shui)政(zheng)策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与(yu)市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调(diao)节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国(guo)家。当(dang)前海外夏(xia)季需求旺(wang)季已(yi)然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格(ge)局(ju)，累库压力将(jiang)贯(guan)穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐步(bu)消(xiao)退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策(ce)及地缘局势的演变。

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