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2025-06-28
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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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