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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好(hao)，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金(jin)行(xing)为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理(li)：据(ju)不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来(lai)看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗(zong)消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积(ji)极推动金融开放(fang)合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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6月29日中午(wu)，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小(xiao)電(diàn)扇，裝(zhuang)備齊(qí)全，母女互拍、一(yi)傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)(men)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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