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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融(rong)股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能(neng)有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放(fang)量配合(he)，市场或由(you)强势上(shang)涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小(xiao)盘(pan)成(cheng)长占优逐步(bu)转向均衡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍌。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚💛😻。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💕💗🍋👠。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💘🍄🤬💓，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍉💝🍇；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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在持续开展针对日本福岛核(he)污染水排海的长期国际(ji)监测和中方独立取样监测且结果未见异常(chang)，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我(wo)国食品安全法律法规和世界贸易组织《实(shi)施(shi)卫生与植物卫生措施协定》有关(guan)原则，为维护消费者合法权(quan)益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进(jin)口。具体事项公告如下：

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伊朗(lang)司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗與(yu)國際原子能機構的郃作。

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1、“市场开始关注一些(xie)更积极(ji)的增长因素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案(an)最终通过、放(fang)松监管的举措以及预期中(zhong)的降息。“所以我认为(wei)这一(yi)切都意味着市(shi)场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯(ken)定会有一些考验。”

2、从需求看，上半年(nian)钢材需求外强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增(zeng)长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表(biao)需206.4万吨，同比下(xia)降3.73%；热卷周均(jun)表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产(chan)仍处于下行周期，基建表现一般，制造(zao)业需求(qiu)处于高位但表现(xian)分化，工程机械(xie)、造船、风电需求(qiu)持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明(ming)显，市场对(dui)于后期需求预期偏悲观(guan)。钢材出口(kou)仍处于高位(wei)，但(dan)关税政策影响逐步从预期转(zhuan)向落(luo)地阶段，下半年出(chu)口面临回(hui)落压力。