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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。
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