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而目前高达77亿的居民净储蓄款🍒🤍，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥑🩱🩲。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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▶ 结合工业企业盈利💝、库存周期👘💔、合同负债增速🥦💕🥻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体、光学光电子、消费电子🤍💓👡🍈、运营商🍓🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛；2）中游制造领域🍑👡，部分领域景气度有所回暖😈😠👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥿💛🌽🍒、自动化设备等🧄；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品、农副产品🩱、家电、家具👛🩰🍍、饰品💘🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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4月1日，成都先导曾披露💗🍏😈🍓，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东😻。

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1、针对(dui)声明中第三点——现(xian)金流为负的解释(shi)，至(zhi)纯科技将其归因于“研发高投入、长交(jiao)期(qi)规模备货、在地(di)化供应链建设、业务(wu)十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等(deng)因素。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩱🥿，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥭，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。