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7、观点研判：纯碱仍处于产能(neng)扩张(zhang)周期，但需(xu)求下半年也存在继续减量预期，出口需求保(bao)持高位(wei)但难以扭转过剩状(zhuang)态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业(ye)仍有微幅盈(ying)利，短期行业暂无产能退出计划，但(dan)下半(ban)年若(ruo)亏损加剧的情况(kuang)下是否(fou)存在(zai)企业(ye)减产现象需要重点关注，另(ling)需关注(zhu)下半年是否存在环保限(xian)产等外(wai)界因(yin)素(su)对生产的影响(xiang)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🧄🩰🍎🍌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞。战略上我们保持看多💟💘🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆🩱，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎🥦👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞🍆。

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报告称🧄🤍，由于全球供应增加💯🥑，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元💓🍏，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👡。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍈，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👿🥕💟。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💌🍓。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🧅💞🍓🧡，跑赢恒生指数110.4%🥒💔👡。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。