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下半年内外(wai)经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四(si)季度看政策(ce) 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格(ge)局延续， 警惕波动率跳升，关注(zhu)非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💟，短期转口压力上升。国内层面👙💛👿，国内经济内生动能走弱🧅🥬🧅💞，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🩱🍉🌽🥿🥦。国内政策聚焦惠民生方向🧡😻👢🍄，以旧换新国补延续🍏🍄🥬，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👙👙🍄🍎，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示👜🥝👞，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入🩰，价格可能快速回落🩲🥻👜。

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邵阳液压主(zhu)营业务为液(ye)压(ya)柱塞泵、液压缸、液压(ya)系统的设计、研(yan)发、生(sheng)产、销售和液压产品专业技术服务，能(neng)够(gou)为客户提供液(ye)压传动整体解决方(fang)案。公司现已成为我国少数液压(ya)产品种类覆盖范围广、生产工艺质量(liang)领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业(ye)之一。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋(yang)工程、工程机械、新(xin)能源、环卫环境、机床、军工、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参(can)与的核电(dian)站伺服(fu)控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中。

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1、我们认为，多方面积(ji)极因素(su)会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善(shan)还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎(shen)。短期(qi)可能(neng)还有(you)博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、应共(gong)和党要求，该法案还以现行政策为基(ji)线测算出十(shi)年间可节省5076亿美元。共和(he)党议员(yuan)试图(tu)通过(guo)这种会计手(shou)段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此(ci)举不会增加财政负担。通(tong)常法案成本应根据现行(xing)法律(lv)对联邦(bang)预算的影响测算，但共和党试图通过假(jia)设现行政(zheng)策无限(xian)期延续来修改测算规则(ze)。