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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🎒，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥥👡😡，当前外资对中国资产虽仍未超配💗😡，但与去年底相比已有所改善👙。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥻🌽🥑🍒。今年以来💓💟，各领域上市企业业绩表现出色🍏，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍈。

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墨柯曾深度调研(yan)过多家充电宝产(chan)业(ye)链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的(de)逻辑”——充电宝行业竞争(zheng)越发激烈，为了压(ya)缩(suo)成本，个别电芯企业(ye)以次充好。“这与(yu)无(wu)序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这(zhe)样就会导致(zhi)电芯更容(rong)易过热，进而造成(cheng)电芯(xin)产品(pin)不合格。这样虽然节约了成本，但(dan)也挑战(zhan)了安全底线。”墨柯说。

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2、基(ji)本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史(shi)最低水平，季度长单报价也维系20美元(yuan)/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高(gao)铜价的有力支撑因素。精铜方面(mian)，上半年国内(nei)铜表观消费预期同比增加(jia)6.6%至790.31万吨，实(shi)际消费预期同(tong)比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需(xu)两旺(wang)，精铜产出顶住了铜精矿短(duan)缺和冶炼(lian)亏损的压(ya)力维系(xi)在高位，二季度的下游需求在电网订(ding)单、新能(neng)源抢装以及(ji)抢出口下表现亮眼，而进口(kou)持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求(qiu)再现，国内库存(cun)也(ye)呈现快速去化的特征。显性库存方面来看(kan)，截止6月23日全(quan)球铜显性(xing)库存较上(shang)年(nian)末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保(bao)税区库存增加4.24万吨至6.43万(wan)吨。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💘👝、石油石化🥾、军工电子、航运港口🥻🧅、美容护理🥑🎒👅、计算机设备🍄🥑🍋🩲、通用设备🩲、通信设备、燃气等相对拥挤🥦，而食品加工😠💘🍅👜、房地产🍌、煤炭、基础建设🍉🍏👞、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🧄。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看💗💞👜，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🥬，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👡👢。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🌽🩰🍋🎒。在这些资金的强化作用下🍍，整个市场交易活跃度明显提升。