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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月(yue)企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈(ying)利增速可(ke)能会有(you)阶段性回落。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🍎👝。具体来说💔，第一，从历史来看🍄💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🧄🥥。第二，外部流动性方面🥒🤬👗🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化👗🎒🍍👿。第四🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒💋🥿🥒👝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿👙🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩲🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍑🍎🧡💕💛、盈利能力💞👢🍑👜、筹码分布🤍、估值💓🍋🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽，本期推荐关注电子（半导体）👗、机械（自动化设备）😻、医药生物（化学制药）🥑👜👚、国防军工🍉🍏💌、有色金属（工业金属、贵金属👗🍄👗🥥、小金属）🍄🥥🥾🍏😈、计算机等。赛道选择层面🌽🥭💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😈。

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上海市科委相关(guan)负责人(ren)表(biao)示，此次脑机接(jie)口未来(lai)产业集聚区在上海新虹桥国际医学(xue)中心落地，将发挥区域科(ke)研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进(jin)脑机接(jie)口未来(lai)产业培育。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上(shang)的基本穩定。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💗👛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👙🥥，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩳🥑🥒🍆，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥔🥿😠，新增景气支撑领域（稀土永磁🍓👙、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍉🥝。

2、據(jù)悉，早在2016年(nian)，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建中小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)伍、服務能力、執業質量咊(hé)客戶(hù)(hu)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)形成先髮(fà)優(yōu)勢(shì)咊(he)領(lǐng)先優勢。北交(jiao)所的設(shè)立開(kai)市以及后續(xù)係列的監(jiān)筦(guǎn)(guan)改革措施，爲(wèi)開源證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前(qian)中后檯(tái)聯(lián)動”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重要抓手。具體來(lái)看，開源證(zheng)券深化投行、投資、研究協衕，打通北(bei)交所咊新三(san)闆市場(chǎng)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)。