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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。章子怡《酱园弄》路演回归优雅盘发
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