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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数(shu)据中(zhong)心溢价协议年内落地,建议关注(zhu)市场化发电企业短期催化机会。与数据(ju)中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心(xin)驱动(dong)力。当前,FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对(dui)与数据(ju)中(zhong)心定向签约供电协议模(mo)式暂(zan)时驳回(hui),主要由于担(dan)忧定向协议损害其他电力用户权(quan)益。2H25多个监管部门拟(ni)重新审议相关政策,FERC 6月初将进(jin)行(xing)会议,裁决有望三个月内完(wan)成(若强制和解(jie)需(xu)额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行(xing)立(li)法会议(yi)。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公(gong)司方(fang)案。当前云厂商数据中心建设需求旺(wang)盛、价格(ge)接受能力强,一旦监(jian)管方案明确(que),在谈协议加速落(luo)地可能性较大,或对发(fa)电企业形成催化。
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