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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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在需求回升(sheng)带动下，企业生产活动保持稳定扩张(zhang)，企业原(yuan)材料采购活动也(ye)相应有所扩张，采购量指(zhi)数在连续2个月(yue)运行在50%以(yi)下后回到扩张区间。结(jie)合来看(kan)，6月(yue)份，制造(zao)业市(shi)场供需两(liang)端均有所(suo)扩张，经济运行基本面稳中向好。

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1、周思聪：全(quan)球(qiu)经济增(zeng)速(su)将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度(du)和财政政策的力度(du)将直接影响市场的流动(dong)性和企业的融资环(huan)境，不同行业(ye)的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加速(su)流入，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。