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2025-06-29
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新(xin)兴市场:边际向(xiang)上,但整体绝对表(biao)现可(ke)能有限,仍(reng)需要进行(xing)区域选择。利好因素包括:(1)政策方面(mian),政策利率或(huo)将继续下降,同时美联储(chu)可能在(zai)下半年降息。美元(yuan)走弱;(2)贸易层面最坏的消息可能已(yi)经过去(qu)并已被市场定价;(3)新(xin)兴市(shi)场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面(mian),一是下半年受政策不确定影响,我们认为整体风险偏好(hao)的改(gai)善有限(新兴(xing)市场在风(feng)险偏好较高的环境下更为受益);二是美债利率仍在(zai)较高水平。
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