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复盘来看，本周创业(ye)板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将(jiang)在2027年开始(shi)显著增长(zhang)，2028年市场规模将(jiang)超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元(yuan)。

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单因子表现来看(kan)，沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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海外供应端🧡👙，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥒。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产😠🧅👜，全球发运量继续增加🍊😠🍌🩲，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👡，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目🥾🍓👝💔，以及安米利比里亚项目的增产进展👅。预计下半年到港量💓💛🥝、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🥬🍌👅，下半年预计产量有所回升🍇🥔🍇，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低👅，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍆🍌👞。

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美股展望。风偏回(hui)升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但(dan)需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束(shu)日）前美国(guo)关于对等关税的政策调整。

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1、截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境(jing)好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股(gu)）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的(de)申(shen)请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊登了本次发行并(bing)上(shang)市的申请资(zi)料。