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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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