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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🥻，预计项目总投资约为139👘🩲，922万元🍇👠👿🍍。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🥻，000万元💝，专项用于投资项目建设。

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仕佳光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👿🤬🧄。根据彭博数据🤬🥦，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍑，预测市净率为1.2倍🥔，预测股息率达3.2%🍓🥾🍆🎒🥔，其中👄，银行、电信💖💖、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👘，正重塑港股估值体系🍒🩱，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👘🍈👝。此外，创新药🍓🍄💗、人工智能等领域的技术突破💝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💗💓。

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1、结合细分领域中观指标来看😻👜👡🥿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💛🍍，存储器供不应求🍌🥭💖💗👗，价格大幅上涨👘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👗、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👛💖🩰，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👅👞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍌😻🥔，运营商盈利有望保持稳健增长🍅🥿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数(shu)的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银(yin)行、电信(xin)等(deng)高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。