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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深(shen)300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进👙😠🍇💔🥭，供给扰动仍在🧄。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍄🩳💕。下半年，前置发力特征预计延续😻🩱，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度👛🌽😻🩳👞，短期增量政策出台的必要性并不强🍒。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🥝🥒🍋，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💝🍄、1.92 万亿💞👙👗，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍈🧅。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存😡👜🍊👢💘。

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2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基(ji)于此(ci)，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰(shi)7月超額(é)收益的主要來(lái)源(yuan)之一。